[配资平台推荐]融资3亿美金、估值百亿元 成立不到一年的顺丰

2020-07-14 19:09:46 63 期货配资 融资,3亿,美金,估值,百亿元,成立,不到,年的,顺丰

  即便在新冠肺炎疫情阴霾下,物流领域再次传来好消息。

  2月28日,顺丰控股(002352.SZ)发布《关于公司子公司与关联方签署投资协议的公告》(以下简称“公告”)称,顺丰快运融资3亿美金,投资方为北京信润恒、CCP、鼎晖新嘉、Genuine、SonicsII与君联景铄,融资金额将用来保持顺丰快运业务持续发展,提升快运品牌和核心竞争力,加强物流网络建设和科技研发。

  值得一提的是,这已经是2020年以来快运领域第三家获得融资的公司。今年1月20日,安能物流宣布获得大钲资本超过3亿美元的投资;2月18日,壹米滴答集团宣布获得近10亿元D+轮融资。

  短短两个月内,三家快运公司先后宣布融资,让原本就不平静的快运行业再一次沸腾。

  值得注意的是,在顺丰快运的投资方中,同属于“鼎晖系”的鼎晖新嘉显得引人关注,作为物流界的明星资本,鼎晖资本曾投资百世、德邦等快递、快运公司,百世、德邦均在2017年实现了资本化。而刚刚在1月宣布融资的安能物流,其投资方中也包括鼎晖资本。

  无论是明星资本的多次出手,还是快运公司融资消息不断,似乎都为“快运第一股”花落谁家增添了不小的悬念。

  顺丰快运估值上百亿,2019年亏损3.79亿元

  顺丰在公告中称,为保持快运业务持续发展,提升品牌和核心竞争力,顺丰快运需要持续投入大量资金加强物流网络建设和科技研发。为此,顺丰快运拟引入新的投资者。

  而对于顺丰快运的估值,市场也给出较高期待。

  公告显示,根据毕马威企业咨询(中国)有限公司出具的《关于深圳顺丰快运股份有限公司100%股权公允市场价格分析》,基于折现现金流量法,顺丰快运截至2019年8月31日的整体评估结果为99亿至112亿元。

  根据毕马威企业咨询(中国)有限公司分析,截至2019年末,顺丰快运业务收入已位居全国快运公司龙头,且收入和货运量依然维持高速增长,是全国型快运公司中少数能够兼顾规模与增长的行业龙头。同时,顺丰快运拥有快运行业内独特的“双网运营+统一中台”模式,能够在保障运输品质的同时降本增效。分析同时表示,顺丰快运受益于与顺丰集团品牌、网点和客户资源的协同作用,将进一步巩固其龙头地位,同时顺丰快运在市场上属于稀缺、优质的投资标的。

  因此,公告表示,在债转股先决条件达到或被豁免的情况下,在可转债期限内各方将促使可转债按照每股2美元或者等值人民币的价格(对应转股前100%股权价值:30亿美元)通过债转股的方式全部转换为公司新增股份。

  同时,投资方以可转债的形式向顺丰快运提供总额为3亿美元或等值人民币的款项,可转债期限为1年且不计利息,在符合约定条件的前提下,可转债按每股2美元或等值人民币的价格转换为顺丰快运新增发的1.5亿股普通股股份,每股票面价值为人民币1元。

  债转股交割日后6个月内,SFHolding将认购顺丰快运新增发的20000万股股份。其中员工持股平台认购的股份将用于员工持股计划。员工持股平台及发起人股东指定的主体认购完成后,在可转债期限内,若满足约定的条件,可转债按照每股2美元或者等值人民币的价格(对应转股前100%股权价值:30亿美元)通过债转股的方式全部转换为顺丰快运新增股份。

  而在本次交易前,顺丰上市公司通过泰森控股持有顺丰快运73.24%股权,通过顺路物流持有顺丰快运26.76%股权。

  值得注意的是,公告还披露了顺丰快运的盈利情况,据公告中未经审计的数据显示,截至2019年12月31日,顺丰快运2019年度营业收入125.14亿元,亏损3.79亿元,而2020年1月,顺丰快运营收13.29亿元,亏损203.79万元。

  快运市场竞赛加速

  实际上,自2015年推出重货业务瞄准快运市场以来,顺丰在快运领域的布局从未停歇。

  2018年,顺丰投资顺心捷达成立快运品牌,引入加盟模式。2019年4月,顺丰董秘甘玲曾公开表示,顺丰快运2018年营收81亿,预计2019年将迈入百亿级。

  2019年6月27日,顺丰登记成立深圳市顺丰快运有限公司,该公司由深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司100%持股并发起,注册资本5000万元,法人代表为顺丰助理CEO黄贇。

  当时有业内人士向《每日经济新闻》记者分析,对于新快运公司的成立,快运物流是面向B端市场做快链(敏捷供应链)服务的重要支撑,顺丰更大目标是赢得数字化、高品质的敏捷供应链服务的领先优势,顺丰快运是这个战略布局的重要一环。

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